Kurs dwudniowy (w każdy dzień – 8h dydaktycznych, od godz. 9:00 do 16:00 )
Adresaci:
Szkolenie jest dedykowane dla właścicieli i pracowników biur rachunkowych, osób pracujących w działach księgowo-podatkowych firm, dla osób prowadzących działalność gospodarczą, oraz wszelkich osób obecnie zajmujących się księgowością i podatkami, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i umiejętności dotyczące strategii podatkowych w firmie oraz minimalizacji obciążeń publicznoprawnych.
Formy, narzędzia i metody pracy:
Wykład, ćwiczenia praktyczne, zadania, dyskusja, prezentacja multimedialna, flipchart
Cel szczególny:
Celem 2 dniowego kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności wdrożenia optymalizacji podatkowej w firmie w zakresie zminimalizowania obciążeń podatkowych i innych obciążeń publicznoprawnych. Szkolenie dzięki analizie konkretnych przypadków, będzie miało charakter praktycznych warsztatów, celem zdobycia umiejętności zastosowania możliwych legalnych rozwiązań optymalizacyjnych w firmie. Uczestnicy szkolenia pozyskają wiedzę o możliwości optymalizacji obciążeń podatkowych swojej działalności biznesowej.
Zakres merytoryczny:
Na kursie przećwiczysz w zadaniach warianty rozliczeń stosując optymalizację, zdobędziesz umiejętności wykorzystywania legalnych metod optymalizacji podatkowej w szczególności w JDG, spółkach transparentnych podatkowo i spółkach prawa handlowego. Zdobędziesz wiedzę jak zgodnie z przepisami zastosować optymalizacje podatkową aby w konsekwencji zminimalizować zobowiązania publicznoprawne.
Program:
I. Jak działa klauzula obejścia przepisów GAAR ?
II. Uchylanie się od opodatkowania-czego unikać aby bezpiecznie optymalizować swoje zobowiązania podatkowe
III. Możliwości optymalizacyjne
- Jak optymalizować formę opodatkowania JDG
- Wszystko o podatku liniowym
- Wszystko o ryczałcie od przychodów
- Jak korzystać z najniższych stawek podatku
- Kilka stawek jednocześnie
- Dla kogo zasady ogólne?
- Wybór optymalnej formy opodatkowania na Polski Ład
- Zasady opłacania zaliczek na PIT
- Symulacje podatkowe dla firm handlowych / usługowych / produkcyjnych
- Eliminowanie ryzyk podatkowych w JDG
- KUP – jak zaliczać wydatki optymalnie w koszty
- Kazusy – przykładowe optymalizacje JDG
- Spółki osobowe i kapitałowe w planowaniu podatkowym
- Opodatkowanie wspólników – o czym trzeba pamiętać
- Wszystko o stawce CIT 9% – zasady, limity, ryzyka, obejścia
- CIT Estoński w praktyce
- Spółka komandytowa jako optymalna forma opodatkowania
- JDG + Spółka – przykłady optymalnych rozwiązań
- Jak optymalnie wypłacać pieniądze ze spółek
- Jak uniknąć ryzka podatkowego
IV. Jak zabezpieczyć majątek osobisty prowadząc działalność gospodarczą?
V. Ciekawe struktury optymalizacyjne
- Spółka Cicha
- Umowy powiernictwa
- Konsorcjum
VI. Optymalizacja najmu
- Dzierżawa, wynajem-optymalizacja obciążeń dla najmu prywatnego i związanego z działalnością gospodarczą
- Najem i zarząd nieruchomościami:
- Wybór optymalnej formy opodatkowania
- Rozliczenie kosztów najmu prywatnego
- Korzyści i wady bycia podatnikiem VAT w zakresie najmu
- Flipy a podatki – jak rozliczać tzw. flipy, jaka jest najbardziej optymalna podatkowo forma prowadzenia działalności, koszty uzyskania przychodów przy flipach
- Znaczenie wniosków o interpretacje indywidualne lub wiążące informacje stawkowe
- Ważna interpretacja ogólna MF w zakresie najmu
VII. Optymalizacja podatku VAT
VIII. Dyskusja z uczestnikami
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji programu i materiałów szkoleniowych, jeśli pojawią się zmiany w przepisach dotyczących omawianych zagadnień
Prowadząca: Marta Niziołek
