OPTYMALIZACJA PODATKOWA, czyli jak zmniejszyć obciążenia podatkowe i inne zobowiązania publicznoprawne w Polskim Ładzie w PRAKTYCE

Kurs dwudniowy (w każdy dzień – 8h dydaktycznych, od godz. 9:00 do 16:00 )

Adresaci:

Szkolenie jest dedykowane dla właścicieli i pracowników biur rachunkowych, osób pracujących w działach księgowo-podatkowych firm, dla osób prowadzących działalność gospodarczą, oraz wszelkich osób obecnie zajmujących się księgowością i podatkami, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i umiejętności dotyczące strategii podatkowych w firmie oraz obciążeń publicznoprawnych, także w aspekcie zmian związanych z Polskim Ładem

Formy, narzędzia i metody pracy:

Wykład, ćwiczenia praktyczne, zadania, dyskusja, prezentacja multimedialna, flipchart

Cel szczególny:

Celem 2 dniowego kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności wdrożenia optymalizacji podatkowej w firmie w zakresie zminimalizowania obciążeń podatkowych i innych obciążeń publicznoprawnych z uwzględnieniem zmian wynikających z Polskiego Ładu. Szkolenie dzięki analizie konkretnych przypadków, będzie miało charakter praktycznych warsztatów, celem zdobycia umiejętności zastosowania możliwych legalnych rozwiązań optymalizacyjnych w firmie. Uczestnicy szkolenia pozyskają wiedzę o możliwości optymalizacji obciążeń podatkowych swojej działalności biznesowej.

Program:

I. Co to jest optymalizacja podatkowa (cele, obszary)

II. Uchylanie się od opodatkowania-czego unikać aby bezpiecznie optymalizować swoje zobowiązania podatkowe

III. Możliwości optymalizacyjne w kontekście Polskiego Ładu

  • Jak optymalizować formę opodatkowania JDG
  • Wszystko o podatku liniowym
  • Wszystko o ryczałcie od przychodów
  • Jak korzystać z najniższych stawek podatku
  • Kilka stawek jednocześnie
  • Dla kogo zasady ogólne?
  • Wybór optymalnej formy opodatkowania na Polski Ład
  • Zasady opłacania zaliczek na PIT
  • Symulacje podatkowe dla firm handlowych / usługowych / produkcyjnych
  • Eliminowanie ryzyk podatkowych w JDG
  • Wszystko o kosztach uzyskania przychodów (KUP)
  • KUP – jak zaliczać wydatki optymalnie w koszty
  • Granice legalnej optymalizacji podatkowej
  • Kazusy – przykładowe optymalizacje JDG
  • Ulga BR + IP BOX korzyści
  • Prawna i biznesowa charakterystyka spółek
  • Spółki osobowe i kapitałowe w planowaniu podatkowym
  • Opodatkowanie wspólników – o czym trzeba pamiętać
  • Wszystko o stawce CIT 9% – zasady, limity, ryzyka, obejścia
  • CIT Estoński 2.0 – czy jest to optymalny wybór
  • Tworzenie struktur holdingowych jako optymalizacja dla firm w Polskim Ładzie
  • Jakie korzyści daje wykorzystanie spółki komandytowo-akcyjnej
  • Co to jest spółka Cicha i jak ją można wykorzystać do optymalizacji podatkowej
  • JDG + Spółka – przykłady optymalnych rozwiązań
  • Jak optymalnie wypłacać pieniądze ze spółek
  • Jak uniknąć ryzyka podatkowego
  • Granice legalnej optymalizacji podatkowej
  • Kazusy – optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem spółek

IV. Jakie furtki optymalizacyjne zamknie Polski Ład?

V. Optymalizacja dla właścicieli nieruchomości

  • Dzierżawa, wynajem-optymalizacja obciążeń
  • Najem i zarząd nieruchomościami:
  • Zarząd, najem, zakwaterowanie, prowadzenie obiektów noclegowych oraz hausesherring: trudności interpretacyjne i znaczenie Polskiej Klasyfikacji Działalności
  • Źródła przychodów: opodatkowanie najmu prywatnego
  • Wybór optymalnej formy opodatkowania
  • Rozliczenie kosztów najmu prywatnego
  • Korzyści i wady bycia podatnikiem VAT w zakresie najmu
  • Rozliczanie VAT (podstawa opodatkowania i data powstania obowiązku podatkowego)
  • Fakturowanie, fiskalizacja oraz zasady stosowania zwolnienia od obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej
  • Co z prawem do odliczenia?
  • Flipy a podatki – jak rozliczać tzw. flipy, jaka jest najbardziej optymalna podatkowo forma prowadzenia działalności, koszty uzyskania przychodów przy flipach.
  • Znaczenie wniosków o interpretacje indywidualne lub wiążące informacje stawkowe
  • Ważna interpretacja ogólna MF w zakresie najmu

VI. Dyskusja z uczestnikami

 

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji programu i materiałów szkoleniowych, jeśli pojawią się zmiany w przepisach dotyczących omawianych zagadnień

 

Prowadząca: Marta Niziołek