Kurs dwudniowy (w każdy dzień – 8h dydaktycznych, od godz. 9:00 do 17:00 )

Adresaci: szkolenie jest dedykowane dla osób które obecnie zajmują się księgowością i podatkami, które chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz wiedze i umiejętności, dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które chcę zdobyć wiedzę i umiejętności dotyczące strategii podatkowych w firmie

Formy, narzędzia i metody pracy:

Wykład, ćwiczenia praktyczne, zadania, dyskusja, prezentacja multimedialna, flipchart

Cel szczególny:

Celem kursu jest zapewnienie umiejętności wdrożenia optymalizacji podatkowej w firmie w zakresie zminimalizowania obciążeń podatkowych, zmniejszenia kosztów pracy, i innych obciążeń publicznoprawnych

Zakres merytoryczny:

Na kursie przećwiczysz w zadaniach warianty rozliczeń stosując optymalizację, zdobędziesz umiejętności wykorzystywania legalnych metod optymalizacji podatkowej w szczególności w działalności gospodarczej, zatrudnianiu pracowników. Zdobędziesz wiedzę jak zgodnie z przepisami zastosować optymalizacje podatkową aby w konsekwencji zminimalizować zobowiązania publicznoprawne.

Korzyści:

• Poznasz legalne sposoby optymalizacji kosztów pracy
• Dowiesz się jak optymalizować dochody z działalności gospodarczej
• Poznasz zasady optymalizacji podatku od spadków i darowizn oraz wykorzystanie darowizny do zminimalizowania obciążeń podatkowych
• Nauczysz się optymalizować podatek VAT
• Dowiesz się jak optymalizować wierzytelności
• Poznasz sposoby optymalizacji dochodów z najmu
• Nauczysz się optymalizować dochody z praw majątkowych oraz umów cywilnoprawnych
• Dowiesz się jak optymalizować podatek od nieruchomości i zyski z kapitałów pieniężnych

Program:

1. Co to jest optymalizacja podatkowa(cele, obszary)?
2. Uchylanie się od opodatkowania-czego unikać aby bezpiecznie optymalizować swoje zobowiązania podatkowe
3. Optymalizacja podatkowa dochodów ze stosunku pracy

• Metody optymalizacji podatkowej przy dochodach z pracy
• Praca na dwie umowy w jednej firmie a pracownicze koszty uzyskania przychodu
• Koszty uzyskania przychodów twórców będących pracownikami
• Twórca-pracownik a ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
• Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przy umowach o pracę – optymalizacja rozliczeń rocznych
• Kwoty podlegające zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych
• Korzyści i zagrożenia związane z samozatrudnieniem

4. Optymalizacja dochodów z działalności wykonywanej osobiście
5. Optymalizacja dochodów z praw majątkowych i innych źródeł
6. Optymalizacja dla właścicieli lokali i nieruchomości
7. Optymalizacja podatku od zysków kapitałowych
8. Optymalizacja w zakresie podatków od spadków i darowizn

• Odliczenie kosztów nabycia papierów wartościowych przez spadkobierców
• Darowizna jako forma optymalizacji podatku dochodowego
• Darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła
• Darowizna jako sposób optymalizacji podatku od dochodów nieujawnionych

9. Optymalizacja podatkowa w działalności gospodarczej(forma opodatkowania, formy prowadzenia działalności, likwidacja działalności)

• Działalność gospodarcza – czy tylko zarejestrowana?
• Działalność gospodarcza czy najem prywatny?
• Zmniejszenie obciążeń podatkowych poprzez wybór formy prawnej i sposobu opodatkowania działalności
• Ryzyko podatkowe
• Możliwość wpływania na obciążenie podatkowe

10. Działalność gospodarcza – optymalizacja podatkowa wierzytelności

• Kompensata
• Sprzedaż i zakup wierzytelności
• Niewielkie wierzytelności
• Trudne wierzytelności w kosztach podatkowych
• Odpisy aktualizujące
• Umorzenie należności
• Przedawnienie wierzytelności w prawie cywilnym

11. Optymalizacja w zakresie podatków od czynności cywilnoprawnych i VAT

• Rozwiązania minimalizujące straty podatkowe na gruncie ustawy o VAT
• Jak zarządzać nadwyżką podatku naliczonego nad należnym
• Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym a zwrot na rachunek bankowy podatnika
• Sprzedaż poza terytorium kraju
• Optymalizacja zapłaty podatku
• Częstotliwość rozliczanie VAT a optymalizacja podatkowa

12. Działalność gospodarcza – optymalizacja obciążeń związanych z zatrudnieniem pracowników
13. Optymalizacja podatkowa w zakresie leasingu, amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
14. Ćwiczenia praktyczne
15. Dyskusja z uczestnikami

Metodyka ewaluacji:

Badanie ewaluacji szkolenia prowadzimy na podstawie:

• Pre i post testów
• Zadań wdrożeniowych
• Wniosków z samodzielnie wykonanych przez uczestników ćwiczeń praktycznych
• Ankiet ewaluacji

Prowadząca: Marta Niziołek

ver:i5yx6m9vaxxgc5pfy7s1